中印重启直航，“对旅行互访和民间来往将发生多层次促进作用”
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与曩昔不同，本年库克两次到访我国不再是会晤供应链协作伙伴。库克与商务部部长王文涛会晤，两边就苹果公司在华开展、中美经贸关系等论题深化沟通。库克还拜访了工业和信息化部部长金壮龙和我国移动董事长杨杰，并标明将助力我国供应链工业高质量开展，以及深化5G特征使用协作，提高用户体会。
库克与我国的活跃互动，在互联网上引起了轩然大波，不少网友在评论，库克几回三番来我国的意图是什么。有人以为，苹果将我国企业踢出供应链后，忧虑顾客不再支撑，库克前来安稳果粉的心情；也有人以为，是iPhone 16系列主打的AI功用，在我国上线遇阻，库克此次前来我国，是寻觅Apple Intelligence进入我国商场的解决方案。
不管库克拜访我国的真实意图是什么，从他的行为来看，频频到访我国的中心原因或许与iPhone、Mac、iPad等产品的销量欠安有关。
手机销量跌出前五，库克真急了
调研组织 Counterpoint发布的最新手机销量数据显现，2023年第三季度，国内智能手机销量同比增加2.3%，已是接连四季度完成增加，极大期望反转近几年的颓势，完成全年增加。可是苹果手机却未能跟从商场大势销量同比增加，反而同比下滑2.6%，跌出我国商场销量前五。
库克急了！一年两次来华，只因苹果产品越来越卖不动了？
在2022年之前，库克虽供认我国是苹果的首要商场，但拜访我国的频率并不高，仅仅偶然到我国与供应链公司商谈一些协作事宜。从2022年开端，库克拜访我国频率明显增加，仅本年3月和10月，库克已两次拜访我国...
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反制关税办法之下，农业栽培工业链是稀缺的、直接获益的板块。榜首，本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极点重要性。种源自主可控，已成为保证国家粮食安全的重中之重。种业和粮食栽培板块或将再受方针强力支撑。第二，农产品价格或有提振，直接带来种业、栽培公司成绩增加预期；农产品加工板块估计也将呈现结构性时机。
▍反制关税办法落地，中美农产品交易迎来新变量。
美东时刻4月2日，美国宣告对一切交易同伴建立10%的“最低基准关税”，并对多个交易同伴征收更高关税，其间对我国施行34%的对等关税。北京时刻4月4日，国务院关税税则委员会公告，经国务院同意，自2025年4月10日12时01分起，对原产于美国的进口商品加征关税。中美两国别离作为全球首要的农产品进口国和出口国，中美农产品交易迎来新变量。
▍粮食安全重要性凸显，种源自主可控重中之重。
当时我国粮食安全全体有保证。但仍需高度重视国际交易危险给我国农产品进口带来的总量和结构性冲击。1）美国对华出口：我国是美国农产品榜首大出口自卖自夸，2024年对华出口大豆2213万吨、玉米207万吨，别离占美出口总量50%和15%。2）我国从美进口：跌倒近年来美国在我国农产品进口中的占比继续下降，但仍是最重要的进口国之一，特别是大豆等特定种类的规划和占比（2024 年21%）仍较高。此外，美国仍是我国进口高粱的最大来历国。2024年我国进口美国高粱568万吨（首要作为玉米的代替种类），占高粱进口总量的66%。本轮关税风暴，再次凸显粮食安全的极点重要性。种源自主可控，已成为保证国家粮食安全的重中之重。种业和粮食栽培板块或将再受方针强力支撑。
▍反制关税提振农产品价格，栽培链直接获益。
本轮反制关税办法出台后，我国从美国进口的大豆、玉米、高粱的完税价格将大幅抬升，估计进口量将锐减。1）中长期来看，美国进口缺口或将在必定程度上经过其他进口来历国进行弥补。2）但短期来看，自卖自夸心情与供需基本面相互效果，国内豆粕及其他蛋白粕（菜粕、棉籽粕等）价格或将有所提振，并延伸至其他农产种类类。种子板块和粮食栽培板块的职业景气量预期或将提高，直接带来相关公司的成绩增加。一起，主张重视农产品加工板块的结构性时机。部分农产品加工企业，或将获益于：1）存货减值的冲回；2）前期储藏的贱价质料的本钱优势；3）传导至产制品的提价；4）套期保值中的现货多头敞口；5）菜籽粕、棉籽粕、氨基酸对豆粕的代替、减量与跟涨等，驱动成绩增加。
▍危险要素：
关税方针再次调整危险；农产品价格超预期动摇危险；工业支撑方针不及预期危险。
▍出资战略。
反制关税办法之下，农业栽培工业链是稀缺的、直接获益的板块。榜首，本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极点重要性。种源自主可控，已成为保证春节粮食安全的重中之重。种业板块或将再受方针强力支撑。第二，提振农产品价格，直接带来种业、栽培公司成绩增加预期；农产品加工板块估计也将呈现结构性个股时机。
本文节选自中信证券研讨部已于2025年4月7日发布的《农林牧渔职业严重事项点评—反制关税提振农产品价格，栽培链直接获益》陈述
本文源自：券商研报精选
中信证券：反制关税提振农产品价格，栽培链直接获益
文｜盛夏 罗寅反制关税办法之下，农业栽培工业链是稀缺的、直接获益的板块。榜首，本轮关税风暴再次凸显粮食安全的极点重要性。种源自主可控，已成为保证国家粮食安全的重中之重。种业和粮食栽培板块或将再受方针强...
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